2020-09-22

2020年度贝博论坛板行业发展调查报告

铝合金模板技术1962年起源于美国,迄今已有近60年的发展历史,在欧美、日韩、中东等国家地区贝博论坛板获得广泛应用。21世纪初期,贝博论坛板在我国粤港澳地区开始萌芽实践。贝博论坛板具备一系列的施工、环保、效率优越性,体系优势突出,近年来,在国内建筑施工领域以年均近20%的速度得到迅速增长发展。


在充分借鉴国外贝博论坛板体系发展的基础上,我国贝博论坛板产业通过与国内先进的设计、现代化制造体系进一步充分融合,深化延伸出一系列新的技术优异特性。如:大型挤压后的贝博论坛板结构强度更高,刚度更大,稳定性更好等特征;贝博论坛板轻量化,施工精度高,施工周期短,浇筑一次成型,美观整洁,无建筑垃圾等等诸多优势得到了建筑业界的广泛推崇。


(一)全国各地利好政策有力地促进了贝博论坛板市场拓展

2020年,全国各地进一步颁布了一系列有关贝博论坛板的利好政策。5月,住建部推出的《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》指出,提高临时设施和周转材料的重复利用率,鼓励推广贝博论坛板等周转材料。3月,贝博ballbet体育省发布推广铝合金模板等技术通知。截止至2020年8月,全国已有贝博ballbet体育、山西、湖南、江苏、海南、福建、深圳等多个省市发布了推广贝博论坛板的利好政策。从中央到地方,各级政策推动充分释放了贝博论坛板的发展潜力,加速推广了贝博论坛板的应用。整体上看,贝博论坛板推广层级越来越高,力度越来越大。

同时,贝博论坛板政策实践越来越系统,越来越深入。如山西省推广贝博论坛板政策的非常深化,极为全面。如2020年两会期间,中国模板脚手架协会向财政部建议将“废旧建筑贝博论坛板”纳入“资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录”,申请享有30%左右的税收优惠政策。贝博论坛板回收耗能仅为原铝的5%,绿色环保优势显著。 

(二)贝博论坛板行业市场发展现状

新冠疫情突如其来,对世界经济增长造成了巨大影响,建筑业也深受疫情冲击。随着各地施工项目的逐步回暖,贝博论坛板行业率先迎来小阳春,这波利好行情仍在持续。贝博论坛板的繁荣得益于3股力量深刻地支撑着贝博论坛板行业的发展,一是模架市场规模潜在的力量,贝博论坛板正处于发展上升时期,目前在高层住宅已达到30%左右市场份额,仍有继续提升的空间,未来几年发达地区中高层可以达到50%以上。二是绿色环保的力量,贝博论坛板构建了一种崭新的绿色发展体系,三是产业升级的力量,贝博论坛板推动了模架行业来到精工时代。

2020年,我国存量贝博论坛板,旧贝博论坛板规模首次超过全新贝博论坛板的存量界线交叉逐步到来。次新贝博论坛板在市场日益成为主流,模板翻新、旧模板改制市场日益深化。

宏观来看,随着贝博论坛板行业产能大幅度增加,竞争不断加剧。企业对大规模投资生产全新贝博论坛板日益采取谨慎策略,一般均采用新、旧贝博论坛板搭配、组合策略,在以施工效果为导向,以满足项目施工质量要求的前提下,通过不断优化调整新、旧组合比例,达到最佳的性价比,实现贝博论坛出租企业和施工方对成本和质量的平衡、双赢。

据中国模板脚手架协会统计,截止到2020年8月底,全国铝合金模板市场保有量约7800万㎡(含非标模板),全国共有铝合金模板设备加工、研发设计、生产加工、租赁承包企业约 800 家。其中,特大型企业2家,大型贝博论坛企业约15家(100万平方米以上),中型贝博论坛企业约50家,小型贝博论坛企业100多家,同时分布有一批微型企业。


        (一)贝博论坛板企业地区分布情况
本次调研企业共115家。其中东北地区11家,占比9.6%,华北地区23家,占比20%,华东地区24家,占比20.9%,中南地区31家,占比27%,西北地区14家,占比12.2%,西南地区12家,占比10.4%。


调研企业纯生产销售型贝博论坛板企业占比7%,纯租赁企业占比7.8%、生产租赁一体化企业占比85.2%,在生产租赁一体化施工企业中,同时开展承包综合业务的占总比26.1%。贝博论坛板所有企业中,18.3%的贝博论坛板企业开展专业化承包业务,7.8%的企业开展施工总承包业务。贝博论坛板企业不再仅限于传统的纯生产,纯租赁,一体化经营,向下游开展承包业务延伸日益成为行业新的特征。

        (二)贝博论坛板企业产销类型分布

         调研企业纯生产销售型贝博论坛板企业占比7%,纯租赁企业占比7.8%、生产租赁一体化企业占比85.2%,在生产租赁一体化施工企业中,同时开展承包综合业务的占总比26.1%。贝博论坛板所有企业中,18.3%的贝博论坛板企业开展专业化承包业务,7.8%的企业开展施工总承包业务。贝博论坛板企业不再仅限于传统的纯生产,纯租赁,一体化经营,向下游开展承包业务延伸日益成为行业新的特征。



(三)产品经营主要类型

多家企业经营单一的产品体系,同时,部分企业同时经营有两种体系产品。整体看,螺杆体系仍占主流,占比76.32%,拉片体系占比23.68%。


(四)原材料价格较去年同期

经调研发现,50%的企业表示原材料价格较去年同期上涨,42.11%的企业表示原材料价格与去年同期基本持平,7.89%的企业表示原材料价格较去年同期有所下降。2020年铝锭价格走势参照如下图,可以看出,受疫情影响,3月下旬至4月初,铝锭价格位于最低点,4月以来,铝锭价格持续上行,至7月起基本稳定,由于各家企业备货周期不同,采购价不同,价格调研产生统计差异。在此提醒各贝博论坛板企业应高度重视关注原材料价格变化,于价格低点时适当补充库存。

      (五)贝博论坛板销售平均价格

由于调研企业区域不同,受原材料产地来源、市场物价等多方面因素影响,特别是产品质量,结款方式,购买方付款信誉等影响,市场销售价格也存在显著差异。其中750元以下/占比2.63%,750-850元/占比28.95%,850-950元/占比44.74%,950元以上/占比23.68%。

(六)贝博论坛板租赁价格


受付款方式,合同约定等影响,贝博论坛板市场租赁价格区间存在差异。其中,400元以下/占比2.63%,400-500元/占比42.11%,500-600元/占比50%,600元以上/占比5.26%。

(七)2020年贝博论坛板企业经营运行态势

1、2020年1-8月企业的总体经营情况与去年同期对比

宏观上看,疫情虽然对部分企业造成影响,但贝博论坛板市场仍处于景气区间,市场占有率逐步提高。其中,34.21%企业的新签合同订单较去年同期持平,52.63%企业的新签订合同订单较去年同期增加。


2、销售价格较去年同期

2020年二季度至今,新冠疫情影响逐步减退,贝博论坛板生产规模扩张,企业之间竞争加剧,以低价竞争市场开始显现,调研结果表明,57.89%企业的销售价格与去年持平,31.58%企业的销售价格较去年同期减少。受原料价格的波动,贝博论坛板型材成本增加的影响,贝博论坛板材料品质升级,施工难度的影响,10.53%企业的销售价格较去年同期略有增加。


3、存货数量较去年同期

贝博论坛板库存指数与新订单指数关联分析来看,市场整体位于景气区间。39.47%的企业存货数量较去年同期持平,31.58%的企业存货数量较去年同期有所增加,28.95%的企业存货数量较去年同期相比减少。需值得关注的是,贝博论坛板是高周转材料,旧模板回收修复需要周期,当前,新旧模板的转换一定程度上体现为补充库存。同时,部分企业面临着激烈的市场竞争,特别是价格竞争,经营难度加大,库存增加。

4、回款难度同期对比

在回款难度方面,52.7%的企业表示与去年基本持平,31.2%的企业表示回款难度增加。尽管国家出台了一系列的不得拖欠工程款项系列政策,但回款难度“不降反增”,充分表明贝博论坛板行业竞争激烈。

5、贝博论坛板行业存量规模预计(调研值)

本次对贝博论坛板的行业市场存量规模进行了一轮摸底调研,其中,13.16%的企业认为贝博论坛板市场存量规模在6000万平方米以下,21.05%的企业认为存量规模在6000-7000万平方米之间,10.53%的企业认为存量规模在7000-8000万平方米之间,55.26%的企业认为存量规模在8000万平方米以上。经中国模板脚手架协会调研校正,当前,我国存量贝博论坛板市场规模位于7800万左右。


(一)贝博论坛板产能饱和,行业竞争加剧

一方面,建筑业整体平稳,新开工面积、竣工面积浮动均不大,而施工周期延长,2017-2019年,3年来建筑业房屋竣工面积分别为41.9亿、41.1亿、40.2亿平方米。贝博论坛板经过前期大力推广,在性价比较高的高层住宅占有率日益递增,得到良好应用。未来的发展空间,如小高层,中低层,地下室,公共建筑,复杂结构等,市场占有率的提升将任重道远。

而同期,贝博论坛板行业产能增加过快,企业新增产能大于市场需求,订单稀释,合同减少,普遍存在生产率开工不足,竞争激烈,租售价格显著下降。另一方面,国家政策压缩电解铝产能,引发市场波动,铝价近期显著回升,原材料价格显著上涨,行业整体利润空间减少,贝博论坛板投资回报率降低。贝博论坛板日益成为高投入、高风险、回报周期长的行业。

(二)新、旧贝博论坛板混合管理模式难度增加,精细化管理要求提升

据本次调研,运营3年以上贝博论坛板生产企业多家存在新、旧贝博论坛板配比为40%新板对应60%旧板(或上、下浮动)的情况。旧模板管理的精细化管理时代已然到来。贝博论坛板产品质量过硬,一般情况下经过30-40次的周转后损伤较小,返厂后稍加维护翻新就可以继续周转。然而,这种优势很多情况下容易被粗放管理,被施工队伍的粗犷

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